Saturday, March 15, 2014

阿里巴巴準備赴美上市

阿里巴巴準備赴美上市

息人士透露,阿里巴巴集團控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd.)開始準備赴美上市,交易規模可能超出Facebook首次公開募股(IPO)。

其中一位消息人士稱,計劃中的這筆IPO將籌資逾150億美元,雅虎(Yahoo Inc.)和其他現有股東將在IPO中出售股票。Facebook 2012年通過IPO交易籌資160億美元。

消息人士稱,若阿里巴巴繼續推進上市計劃,那麼可能最早在4月份提交上市申請,最早在第三季度進行IPO。

部分消息人士稱,最終的牽頭承銷商最多有五家。

阿里巴巴發言人此前表示,目前IPO計劃並無時間安排,也沒有選定地點和承銷商。

按照與大股東雅虎的協議,阿里巴巴必須在2015年年底前上市。

Telis Demos

阿里決美上市 港失千億「巨刁」

擾攘大半年,阿里巴巴集團終於決定遠赴美國掛牌,估計集資額至少150億美元(1170億港元)。阿里昨天突然在新浪 微博發聲明,宣布正式啟動美國上市,未來則會考慮回歸國內資本市場。至於會否重返香港上市,阿里雖未有直接回應,不過有分析認為,阿里的做法或會迫使香港 監管機構加快處理新股股權結構檢討。港交所(388)行政總裁李小加昨回應指,對香港能堅守原則感到自豪,但重申須改革上市規則,以配合內地的新經濟浪 潮。
阿里解釋,赴美上市可以「使公司更加透明、國際化,進一步實現阿里巴巴的長期願景和理想」,如果未來條件允許,阿里將積極參與回歸國內資本市場,「與國內投資者共同分享公司的成長」。
估值1.2萬億 擬第三季掛牌
外國傳媒報道,阿里最快下月向紐約證券交易所遞交上市申請,上市工作代號為「阿凡達(Avatar)」。彭博綜合10名分析師預測,阿里的估值將高達1530億美元(約1.19萬億港元),估計集資額至少150億美元(1170億港元),最快第三季上市。
至於未來會否重返香港上市,聲明未有正面回應,阿里僅表示,感謝香港各界人士對公司的關心及支持,又指「我們尊重香港現時的相關政策和出發點,並將 會一如既往地關注、參與並支持香港的創新和發展。」不過,阿里主席馬雲去年接受傳媒訪問時表示,一旦阿里成功在美國上市,第二上市地將在內地,不會考慮香 港。
據了解,阿里安排5間投行處理美國上市程序,分別是瑞信、德銀、高盛、摩根士丹利及摩根大通,惟目前仍未有確實的上市時間表,亦未知會將哪些資產在 美國上市。陸兆禧去年7月首次以阿里首席執行官身份在香港會見傳媒時,指公司將把旗下的阿里巴巴網站、天貓、淘寶、雲計算及阿里雲OS五大「現金牛」業務 上市,惟支付寶則不在上市計劃之內。
新浪微博美IPO籌39億
消息又指出,過去有54間中國科技公司選擇在美國上市,只得騰訊(700)在香港掛牌,今次阿里決定赴美國上市,可清晰讓市場知道,港交所就股權結構的諮詢並非只為阿里而做。
馬雲昨晚在旗下即時通訊軟件「來往」的「扎堆」中說,「改變一個人很難,改變成功人士更難,他們總有一萬個理由告訴你不用改變的各種理由」,不過, 他未有表明這番說話是否與香港監管機構有關。消息人士指出,阿里申請到美國上市期間,如果香港監管機構准許合夥人控制董事會,阿里仍可轉到香港上市。
另外,阿里持有18%的新浪微博,上周五已向美國申請上市,集資最多5億美元(約39億港元),新浪已委派高盛及瑞信處理上市事宜。

 

傳阿里巴巴下月在美提交上市申請


 外電引述消息人士透露,阿里巴巴集團開始準備赴美上市,交易規模可能超facebook的IPO。

《華爾街日報》引述消息人士稱,計劃中的阿里巴巴IPO將集資逾150億美元,雅虎和其他現有股東將在IPO中出售股票。facebook2012年通過IPO交易集資160億美元。

消息人士稱,若阿里巴巴繼續推進上市計劃,最快會於4月份提交上市申請,最早於今年第三季進行IPO。彭博消息更指出,若一切順利,申請甚至會在本月內開始。阿里巴巴發言人則表示,暫時沒有上市時間表。


阿里:永遠不改合夥人制 

【立場堅定】
阿里巴巴豪言「永遠」絕不改變合夥人制度。集團執行副主席蔡崇信接受外媒訪問時斷言,不會為了符合港交所(388)要求,而去改變現有公司制度,「我不明白為何外界預測阿里會改變合夥人制」。對於香港的同股同權制,他表示尊重,稱能夠維持金融市場的秩序。
對於蔡崇信今次的言論,路透社形容其是迄今為止,阿里對堅持合夥人制度最強硬的說法。

李小加「試水溫」未見進展

事實上,雙方一直拒絕讓步,早前商務及經濟發展局前局長馬時亨、香港證監會前主席的沈聯濤和梁定邦,均對合夥人制提出質疑,強調不可損害投資者保障及公平的遊戲規則。
而阿里巴巴首席執行官陸兆禧曾經於去年10月表示,「在沒有認真傾聽阿里真實需求前提下,就對不存在的事實和傳言進行討論,並由此得出『結論』,我們對此表示遺憾。因此集團作出上述決定」。
雖港交所行政總裁李小加不斷為合夥人制「試水溫」,在網誌撰文指「水清無魚」,形容市場監管不能太「死」;又於去年底就「同股同權制」爭議展開諮詢,可惜推遲至今年首季仍只聞樓梯聲,未見實質進展。



阿里傳赴美掛牌 集資1165億

(綜合報道)(星島日報報道)外電引述消息指,阿里巴巴開始準備赴美上市,規模可能超過facebook(fb)。 《華爾街日報》引述消息指,阿里集資逾150億美元(約1165億港元),雅虎和其他現有股東將在上市的過程中出售股票。fb於2012年上市集資160 億美元。
若阿里繼續推進上市計畫,最快會於4月提交上市申請,最早於今年第三季首次公開招股。如一切順利,申請甚至會在本月內開始。阿里發言人表示,暫未有上市時間表。
  另外,外電引述消息指,新浪微博已向美國證券交易委員會提交了上市文件,計畫融資5億美元(約38.8億港元),用於償還貸款和技術與營銷領域的投入。新浪微博於去年末季首度錄得盈利,分析稱,財務扭虧是新浪微博選擇此時上市的重要原因。
  新浪微博是於2009年8月由母公司新浪推出,2010年正式成為子公司,新浪微博被稱為中國版twitter。
  阿里去年4月以5.86億美元入股新浪微博,獲得18%的股份,成為新浪之後的第二大股東。根據協議,阿里有權增持至30%,成新浪微博第一大股東。
  新浪微博去年營業額1.88億美元,較2012年增2倍,但仍處於虧損;同年淨虧損3811萬美元,其中第四季盈利300萬美元,但大部分營業額來自阿里旗下的淘寶網。

  阿里巴巴:啟動赴美上市

阿里巴巴集團宣佈,即日起啟動在美國的上市事宜。

阿里巴巴在聲明中指,若未來條件允許,將積極參與回歸國內資本市場,與國內投資者共同分享公司的成長。阿里巴巴又指,感謝香港各界人士對阿里巴巴的關心和支持,集團尊重香港現時的相關政策和出發點,並將會一如既往地關注和支持香港的創新與發展。

阿里巴巴原本有意在本港上市,為確保對公司的控制權,希望採取同股不同權的「合夥人制」上市方式,惟由於不符合本港的上市規定,最終計劃未能落實。

 

東證吸引阿里巴巴在東京上市?

2014/03/17
源自日本筑波大學的機器人創業企業CYBERDYNE將於3月26日在東證Mothers上市。該公司經營者將持有表決權達到10倍的特殊股票。這種 表決權不一的企業新股上市在日本尚屬首次。東京證券交易所管理人員充滿信心地表示,「由於第一個案例的出現,將更容易宣傳新制度」。

  2008年,東證創立了以日本創業企業為主要對象,即使企業發行表決權存在差異的特殊股票也能進行新股上市的制度。而此次CYBERDYNE上市終於 實現了東證長達7年的宿願。但有觀點認為東證的目光已經瞄準了另一個龐然大物。那就是中國最大的電子商務企業阿里巴巴。阿里巴巴將馬雲等創始人掌握經營支 配權的「合夥人制度」視作上市的先決條件。但是,阿里巴巴原計劃上市的香港證券交易所卻按照「一股一票」原則,不允許特殊股票的存在。

  阿里巴巴16日宣佈,將開始籌備在美國進行首次公開募股。在美國納斯達克,已有谷歌和Facebook等發行表決權存在差異的特殊股票的企業上市。在私下,圍繞阿里巴巴的爭奪戰正日趨激化。

  在CYBERDYNE上市之後,東證的下一個上市企業將成為焦點。阿里巴巴的大股東是日本軟銀集團。阿里巴巴是否在美國市場上市的同時也在東證上市?相關人士表示「如果也能在東證上市我們將非常高興」。