《復牌公告》金彩(01250.HK)擬向北控水務(00371.HK)等大手配股 涉控股權易手
2015/02/03 08:28
金彩控股(01250.HK) +1.500 (+107.143%)
公布，擬向北控水務(00371.HK) -0.010 (-0.199%) 沽空 $1.75千萬; 比率 21.496% 等
大手配股涉控股權易手。公司有條件同意配發及發行數目相當於已發行普通股約441.76%，或相當於已發行普通股經配發及發行新普通股擴大後數目的約
81.54%之新普通股及優先股，每股認購價0.79元，較於去年11月26日最後交易日每股普通股1.4元折讓約43.57%。如於完成前已進行股份拆
細，則發行價為每股0.079元。該股已申請於今早起復牌。上述認購方有四個單位，均非公司關連人士，第一認購方為北控水務(00371.HK) -0.010 (-0.199%)
沽空 $1.75千萬; 比率 21.496% 全
資擁有的投資控股公司，第二購方為專注於中國市場的私募股權基金，普通合夥人為CITIC PE Associates II,
L.P.；第三購方為中國私募股權基金，普通合夥人為根據中國法律註冊的有限合夥企業北京宥德投資管理中心，第四認購方，其由Zhao Kexi、Yu
Liguo、Yang Guang及Xie Yingze分別擁有其25%已發行股本。緊隨新普通股獲配發及發行後及於任何優先股獲兌換 前，北控水務對金彩的持股量達30.42%，而原大股東領海國際的持股量將攤薄至13.84%。在緊隨完成及所有優先股獲悉數兌換後，北控水務對金彩的持 股量達到34.95%，成最大單一股，而原大股東領海國際的持股量將攤薄至4.73%。
認購事項產生的所得款項總額，於完成時約為 11.26億元，及於發行所有新普通股及優先股後約為37.52億元。全部所得款項淨額於完成時約為11.16億元(經扣除所有相關開支)及於發行所有新 普通股及優先股後約為37.43億元，擬用於為投資及或發展光伏發電項目提供資金。
於完成後，一致行動集團將於普通股中擁有相當於已發行普通股經配發，及發行新普通股擴大後數目的約67.05%之權益。倘悉數兌換一致行動集團持有之優先股，則彼等將合共持有相當於已發行普通股經配發及發行新普通股及兌換股份擴大後數目的約77.03%。