和黃棄售百佳 擬分拆全部零售業務上市
和黃（0013）晚上宣布，放棄出售百佳，但同時公布會考慮分拆持有集團絕大部份零售業務的屈臣氏上市，公司強調，不會出售屈臣氏控制性股權。
和黃今日消息多蘿蘿，繼宣布與長實(0001)以89.6億元出售上海陸家嘴東方匯經中心後，又宣布放棄出售百佳。和黃表示，與顧問高盛及美林美銀完成出售百佳的策略性評估後，認為此刻透過私人市場出售百佳，不會為股東帶來最高價值。公司因此放棄出售百佳，但會繼續加速落實增長策略，特別專注於中國市場。
彭博社早前引述消息報道稱，泰國卜蜂集團及澳洲Woolworths，均考慮放棄競購百佳，原因是和黃叫價太高。
同時，公司決定擴大其策略性評估範圍至屈臣氏所有零售業務，包括於適當市場就所有或部分業務公開招股的可能性。然而，公司不會考慮放棄任何上述業務之控制權。
屈臣氏集團是全球最大的保健及美容產品連鎖零售集團，在全球33個市場設有超過一萬家零售店，僱員 10 萬名。集團擁有多個零售連鎖店品牌，包括屈臣氏個人護理商店、百佳超級市場、TASTE 美食購物廣場、GREAT 美食購物廣場、豐澤電器、屈臣氏酒窖和機場零售業務 Nuance-Watson 等。集團又是區內瓶裝水、果汁與茶類飲品的主要生產商，在香港與內地的品牌包括屈臣氏蒸餾水、菓汁先生及新奇士。
在歐洲，屈臣氏集團經營的零售網絡包括多個保健及美容產品連鎖店品牌：Drogas、Kruidvat、Rossmann、Savers、Spektr、Superdrug、 Trekpleister 與屈臣氏個人護理商店(烏克蘭)，以及高級香水及化妝品品牌： 瑪利娜、ICI PARIS XL 及 The Perfume Shop 。
傾唔掂價 和黃唔賣百佳
百佳賣盤最後告吹收場。和黃(013)於晚上8時宣佈，經與顧問高盛及美銀美林評估後，認為現階段透過私人市場交易出售百佳，將不會為公司股東帶來最高價值。因此，和黃決定不會於此刻以私人交易方式出售其百佳業務，惟將會繼續加速落實增長策略，特別專注於中國內地之市場。
和黃亦決定擴大其策略性評估範圍至屈臣氏所有零售業務，務求為公司帶來最高價值及未來增長潛力之所有選擇，包括於適當市場就所有或部分業務公開招股的可能性。然而，和黃不會考慮放棄任何上述業務之控制權。
百佳最後冇人吼？ 卜蜂Woolworths擬齊齊褪軚
彭博引述消息人士透露，卜蜂集團及Woolworths均正考慮，退出百佳超市的競購。據悉，兩家公司均認為和黃（013）放售百佳的作價過高，故擬退出競標。和黃可能於未來一周，決定是否維持放售百佳的決定。
根據8月份的報道，和黃（013）正尋求以30億至40億美元（約234億至312億港元）放售百佳。除考慮作價外，消息指卜蜂亦憂慮是否具備管理百佳的能力。
分析指，百佳超市的買家將面對行業增長放緩及租金上漲的困難。第一太平戴維斯估計，過去四年，本港租金已上漲一倍。今年6月，本港連鎖超市的銷售增長已按年放緩至7.7%，低於去年的11%。
李嘉誠放棄賣百佳 擬捆綁屈臣氏打包上市
2013-10-19 09:58:51
市場相信，潛在買家出價未達和記黃埔“心水”，是導致其放棄出售計劃的主因。長和系主席李嘉誠早前強調集團“不撤資不遷冊”，和黃昨指，將繼續加速落實增長策略，特別專注於中國內地市場；同時，公司不會考慮放棄任何上述業務的控制權。
和記黃埔昨晚公布，公司與顧問高盛及美銀美林經完成有關出售百佳超市零售業務的初步性策略性評估後認為，此刻透過私人市場交易出售百佳，將不會為公司股東 帶來最高價值，故決定不會於此刻以私人交易方式出售百佳業務，公司將會繼續加速落實增長策略，特別專注於中國內地市場。
打包零售上市 不放棄控制權
公告又披露，公司決定擴大其策略性評估範圍至屈臣氏所有零售業務，務求涵蓋可為公司帶來最高價值及未來增長潛質的所有選擇，包括于適當市場就所有或部分業務公開招股的可能性。和黃又強調，公司不會考慮放棄任何上述業務的控制權。
潛在買家8個 擱置無關出價
對於有指和黃在出售百佳業務上，堅持高達40億美元的索價，致使近日相繼有潛在買家退出競購，有接近和黃的消息人士指出，擱置出售百佳與潛在買家的出價無 關。他稱，百佳的潛在買家多達8家，顯示市場對其前景反應良好。他指，在此次評估出售百佳業務的過程中，和黃收到很多對百佳未來發展而提出的不同建議，公 司經考慮後，認為此刻單獨將百佳業務出售，不會為股東帶來最高價值，反而仍然擺放在屈臣氏集團業務中，留待未來分拆屈臣氏整體業務上市，會為股東帶來最大 收益。
本月初已有消息指，和黃計劃於未來12-18個月內分拆屈臣氏于本港主板上市，集資額624億至780億港元。當時已有市場人士估計，以屈臣氏去年盈利及 出售25%權益計，屈臣氏的上市市盈率若達30倍，市值將有2,500億至3,120億元，差不多等於“生多一間和黃”。以昨日收市價計，和黃市值 4,126.94億元。
今年7月中，《華爾街日報》等外電首先披露和黃擬出售百佳業務，引起全港關注。有人將之解讀為長和系主席李嘉誠從香港“撤資”的部署，將之與近期本港的政 治環境及內地經濟前景拉上關係。長和原本每年8月均會舉辦中期業績記者會，今年亦突然宣布取消，並由此引發更多揣測。加上近期長和系先後出售廣州和上海的 資產，同時又宣布分拆港燈，連同宣布出售百佳超市及市傳分拆屈臣氏等，套現總金額達千億元，令“撤資”之說言之鑿鑿。
屢被指“撤資” 長和多次澄清
雖然長和發言人多次以不同方式作出澄清，李嘉誠本人也強調長和系絕不會撤資及遷冊，但仍難阻流言紛飛。有“陰謀論者”更將長和系近年來大舉購買歐洲資產，視為“撤資”的明証，聲稱李嘉誠正在“脫港入歐”。
不過，也有財金界人士相信和黃出售百佳及連串分拆計劃與政治無關，僅是“超人”的商業決策，減持成熟及低增長的香港及內地資產，套現投入歐洲當前仍“低 水”但增長前景可觀的基建業務。野村報告指，在過去4年，李嘉誠總計對歐洲的基礎事業投入約1,950億元，投資對象從英國的水務及燃氣分銷業務，延伸至 歐洲的電信資產，預料數年後，這些業務會帶來不俗回報。 (曉峰)
卜蜂Woolworths棄洽購 和黃不賣百佳 研屈臣氏上市
(綜合報道)(星島日報報道)和黃放售百佳
超級市場的世紀交易，昨晚出現峰迴路轉變化，外電昨天下午報道，百佳最後兩名潛在買家泰國卜蜂，以及澳洲Woolworths，均已放棄洽購百佳。和黃昨
晚發表聲明，承認不再出售百佳，但考慮把整體零售業務屈臣氏分拆上市。換言之，和黃重組零售業務的規模，較市場原先預期更為龐大，套現的金額更多，但集團
表明不會放棄零售業務控制性股權。
財經組記者：劉雲青和黃昨天發表聲明，表示與其財務顧問高盛及美銀美林商議之後，決定不以私人交易的方式出售百佳，因為出售交易不會為股東帶來最高價值。集團將加速推行百佳的增長策略，並特別專注內地市場發展。
全部或部分上市
和黃是透過旗下的屈臣氏公司，持有全球零售業務，當中包括百佳。和黃昨天表示，會將業務策略評估範圍，由百佳擴大至整個屈臣氏，其中一個考慮方 案，是將屈臣氏全部或部分業務分拆上市。不過，聲明強調，不會考慮放棄任何零售業務的控制權。換言之，和黃只考慮以分拆上市套現，而不會將業務賣斷給其他 公司。
早前有消息指，和黃期望透過分拆屈臣氏集資六百七十億元至七百八十億元，換言之，只須出售屈臣氏少數股權，套現金額便較賣斷百佳多一至兩倍。瑞銀集團早前發表研究報告，指屈臣氏的價值為二千零六十億元，而在上述計算當中，是假設百佳的價值為一百九十億元。
和黃在今年七月中把和黃放盤，最終吸引了八個潛在買家入標，除了卜蜂以及Woolworths以外，還包括華潤創業、日本AEON集團、台法合資的高鑫零售以及三間私募基金。經過一輪又一輪的談判，最終只剩下卜蜂以及Woolworths。
日前有澳洲報章指，Woolworths提出二十八億美元至三十億美元（約二百一十七億至二百三十三億港元）的最後出價，但只是和黃心目中叫價的下限，因為有消息指和黃心目中的價錢是三十億美元至四十億美元（約二百三十三億至三百一十億港元）。
未到價拉倒交易
買賣雙方價錢談不妥，交易終於拉倒，而百佳也保留在和黃手上。市場在本月初傳出，和黃考慮將屈臣氏分拆上市，但當時出售百佳的洽商還未終止。據 了解，分拆消息傳出之後，機構投資者反應理想，再加上出售百佳未能達到心目中的理想價錢，因此和黃管理層對重組零售業務也有新的想法，以分拆屈臣氏來代替 賣斷百佳。至於屈臣氏是在香港抑或外地上市，涉及屈臣氏哪些業務，現時尚未有定論。
銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，和黃放棄出售百佳令人意外，股價或會有短暫調整，但他說李嘉誠對於零售業務有何後着，仍要拭目以待，所以不能因此看淡和黃。耀才證券研究部副經理植耀輝認為，未能出售百佳，對和黃下周股價只有輕微負面影響。
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