越秀116億 高價買創銀

 

【太陽報專訊】創興銀行（01111）賣盤商討昨晚塵埃落定，由越秀集團以每股35.69元向75%合資格股東收購最多3.26億股創銀股份，涉資 116.44億元。計及特別股息4.5195元，每股收購價實為40.2095元，相當於市帳率2.35倍，僅低於招行（03968）○八年2.91倍收 購永隆銀行。交易完成後，創銀上市地位將維持不變。
越秀集團董事長張招興稱，收購符合越秀集團金融業務總體戰略。透過創興銀行的金融服務牌照、客戶網絡、綜合性的產品組合和上市地位，進一步開發其在香港及其他地區的金融服務平台。
廖企中遠承諾出售
廖創興企業（00194）及其聯繫人士現時持有50.72%創銀股份，中遠集團則持有20%創銀股份，兩者均已承諾接受收 購要約，完成交易後，廖企等在創銀持股比例介乎0至12.68%，中遠集團持股比例則介乎5至20%，兩者最終持股比例要視乎28.73%的公眾持股股東 有多少比例接受收購要約，即全部接受收購要約的股東合計必須擁有75%創銀股權。
耀才證券市務總監郭思治表示，這次收購價相當於市帳率約2.35倍計，以現時行業環境而言，應難有更高的空間，他認為小股東值得考慮接納要約，以近期招股的重慶銀行為例，招股價相當於市帳率亦未必有一倍。
超額接納按比例買
大股東廖創興企業已同意將其全部持股接納要約，若其他股東願意接納要約的反應踴躍，可能僧多粥少，如接納要約股份超過75%收購上限時，收購方將按比例收購股份，惟碎股將不獲收購。
近日賣盤消息愈演愈烈，連日來本港中小型銀行股價被炒高，而在周三停牌前一交易日，受消息刺激，創銀股價已急升7.02%，收報37.4元。上周四及周五停牌兩天後，創銀將於下周一復牌。
創銀賣盤事件中，涉及的物業去向為市場焦點，創銀通告提到，創銀將以22.30億元，把創興銀行中心售予廖創興企業，再由後者以每月租金約566萬元租予創銀，反映廖氏家族有意繼續持有該物業。
創興銀行賣盤要點
1.越秀集團將按每股35.69港元的要約價，收購最多3.2625億股創興銀行股份，佔已發行股本的75%。
2.交易完成後，創興銀行於聯交所的上市地位將保持不變。
3.每名股東可獲有條件的中期特別股息4.5195港元。
4.廖創興企業、廖創興置業、廖氏集團及愛寶控股已於10月25日簽署不可撤銷承諾協議。