| 《復牌公告》恆大地產(03333.HK)折讓17.95%配股籌46億元 |
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| 2015/05/29 07:59 |
公布，擬以先舊後新方式，按每股配售價5.67元價格配售8.2億股現有股份，每股配售價較停牌前收市價6.91元折讓17.95%，佔擴大後公司已發行股本約5.25%。公司擬將認購事項估計所得款項淨額約46億元用作償還債務及一般營運資金。公司認為，配售事項及認購事項將為公司提供籌集更多資金的機會，同時亦擴闊公司的股東及資本基礎。完成交易後大股東及公司主席許家印的持股量，由68.66%攤薄至65.06%。
該股已申請於今早起復牌。配售代理為瑞信、中信里昂、海通國際及富瑞。
聯儲局加息可能性上升 美股回落
聯邦儲備局高層的評論顯示今年加息的可能性升溫，加上希臘債務問題困擾，拖累華爾街股市周四下跌。
道瓊斯工業平均指數收市跌36.87點或0.20%，報18126.12；標準普爾500指數跌2.69點或0.13%，報2120.79；納斯特綜合指數跌8.62點或0.17%，報5097.98。
較早時，三藩市聯儲銀行總裁威廉斯指出，聯儲局很可能今年加息，與該局主席耶倫早前言論相似，加強了今年加息可能性。
U.S. Bank私人客戶部高級組合經理Tim Dreiling認為，大市近期一直炒作可能加息，但標普500指數只是窄幅徘徊，未有明確方向。他仍相信聯儲局會在9月加息，也不會作出任何打擊市場預期的舉措。
周四公布的美國上周初領失業救濟人數，儘管較預期高，但沒有明顯指標作用。市場主要靜待周五公布的美國首季國內生產總值的終值，以及消費信心指數。
希臘與國際債權人的商討未有結果，Voya Investment Management高級市場策略師Karyn Cavanaugh表示，投資者關注問題會否惡化，不敢貿然入市，影響交投及指數表現。
標普10主要分項中，7項下跌，工業與能源類較差。卡特彼勒跌2.2%。大市全日成交57億股，較3個月平均值低11%。
個別股份方面，公布業績較預期佳的零售巨擘Costco，股價跌0.8%。虧損擴大但調高業績預測的服裝集團Abercrombie & Fitch，股價升13.5%。
正式接獲收購的晶片商Broadcom，股價回吐1.6%。該公司前一天已經因相關傳聞而升22%。
道瓊斯工業平均指數收市跌36.87點或0.20%，報18126.12；標準普爾500指數跌2.69點或0.13%，報2120.79；納斯特綜合指數跌8.62點或0.17%，報5097.98。
較早時，三藩市聯儲銀行總裁威廉斯指出，聯儲局很可能今年加息，與該局主席耶倫早前言論相似，加強了今年加息可能性。
U.S. Bank私人客戶部高級組合經理Tim Dreiling認為，大市近期一直炒作可能加息，但標普500指數只是窄幅徘徊，未有明確方向。他仍相信聯儲局會在9月加息，也不會作出任何打擊市場預期的舉措。
周四公布的美國上周初領失業救濟人數，儘管較預期高，但沒有明顯指標作用。市場主要靜待周五公布的美國首季國內生產總值的終值，以及消費信心指數。
希臘與國際債權人的商討未有結果，Voya Investment Management高級市場策略師Karyn Cavanaugh表示，投資者關注問題會否惡化，不敢貿然入市，影響交投及指數表現。
標普10主要分項中，7項下跌，工業與能源類較差。卡特彼勒跌2.2%。大市全日成交57億股，較3個月平均值低11%。
個別股份方面，公布業績較預期佳的零售巨擘Costco，股價跌0.8%。虧損擴大但調高業績預測的服裝集團Abercrombie & Fitch，股價升13.5%。
正式接獲收購的晶片商Broadcom，股價回吐1.6%。該公司前一天已經因相關傳聞而升22%。
《大行報告》中金：恆大(03333.HK)配股難改善巨額負債 重申「沽售」評級
2015/05/29 10:48中金發表報告表示，恆大地產(03333.HK) -1.610 (-23.300%)
宣
布折讓近18%配售8.2億股新股，集資46億元，相信此不會令市場感到意外，配股集資相當於約37億人民幣，該行料可令公司今年底的淨負債比率下跌至
172%，對比其去年底借貸1,560億人民幣及永續債530億人民幣，對比巨量負債，配股規模相對較少，難以對恆大基本面帶來明顯改善。該行重申對恆大「沽售」評級，基於每股資產淨值7.97元折讓55%，下調目標價1%至3.59元，同時下調恆大今明兩年的每股核心盈利預測分別3%及5%，至0.47及0.54人民幣。
中金指，恆大地產快速擴張、進取的銷售目標策略或對未來現金流帶來壓力。
匯銀家電(01280.HK)折讓9%配股集資2.4億
匯銀家電(01280.HK) +0.200 (+10.256%) 公
布，向主要股東兼主席曹寬平及不少於6名承配人，分別配售3500萬股及1.02億股新股，相當於擴大後股本2.71%及7.94%；配售價1.77元，
較上交易日(28)收報折讓9.23%。集資總額2.43億元，所得淨額共2.38億元，擬用作一般營運資金及現有業務發展。
人行：中國金融體系要主動適應經濟發展新常態
近
日，中國人民銀行發布了《中國金融穩定報告(2015)》，對2014年中國金融體系的穩健性狀況進行了全面評估。報告認為，2014年，中國宏觀經濟在
新常態下保持平穩運行，金融業改革積極有序推進，金融機構實力進一步提升，金融市場創新發展加快，金融基礎設施建設不斷完善，金融體系總體穩健，服務經濟
社會能力不斷增強。報告指出，2015年，面對複雜的國際國內經濟形勢，要堅持穩中求進工作總基調，主動適應經濟發展新常態，把轉方式調 結構放在更加重要位置，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，更加注重鬆緊適度，適時適度預調微調，促進經濟健康發展。大力推動金融改革開放，堅持全 面深化改革，完善金融體制機制，健全和完善金融體系。加強對重點領域金融風險的監測分析，動態排查風險隱患，切實防範化解各類金融風險。充分發揮金融監管 協調部際聯席會議制度功能，加強金融政策的協調和落實。優化金融環境，強化市場機制的約束作用，紮實做好存款保險制度實施工作，完善金融安全網。強化底線 思維，採取綜合措施，牢牢守住不發生系統性區域性風險的底線。
《大行報告》美銀美林料恆大(03333.HK)配股後負債率降至230% 仍有資本融資機會
美銀美林發表報告表示，就恆大地產(03333.HK) -1.860 (-26.918%) 沽空 $5.81億; 比率 5.522% 近
三個月股價倍升後，公司宣布配售8.2億股新股(每股作價5.67元)集資46億元，此相當公司去年底的賬面值(4.3元)的1.3倍，料配股可提升賬面
值，此為恆大自2009年12月上市以來第二次配售新股，而該行認為，恆大會適時在股價高位配股，並於低位時回購股份。該行指，配股後料恆大地產淨負債比率將由250%回落至230%，仍處較高水平，而配股所得用以償付短期債務(料約790億人民幣)及將在今年6月支付派息(約62億港)，並估計若恆大股價進一步上升，公司仍有配售21億股新股的可能性。
美 銀美林重申恆大「跑輸大市」評級，但予新目標價4.15元(此相當今年預測市盈率6倍)(此前目標價3.5元)，相信配股對集團影響正面，可進一步降低負 債比率而公司未來或分拆恆大冰泉、足球、醫療業務等，但指恆大現價相當今年市盈率13倍，已過度反映價值。該行亦料恆大配股後，或有更多內房股將配股集 資。
| 《大行報告》德銀：恆大(03333.HK)配股集資遜預期 短期或不出售非地產業務 |
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| 2015/05/29 15:31 |
德銀發表報告表示，就恆大地產(03333.HK) -1.870 (-27.062%)
沽空 $5.81億; 比率 5.522% 擬
按每股5.67元(較昨收市價折讓17.95%)配售8.2億股新股，若計算派息因素，實際折讓約25.8%，集資總額46億元，由於今次配股集資規模相
對較小，集資額低於該行原先預期，維持對其「沽售」投資評級，及目標價2.44元，此相當每股資產淨值(NAV)4.88元折讓50%。該行指，恆大是次配股集資46億元，反映公司現金要急切需要、投資機構對配股需求不強烈，而此前部分市場參與者預期恆大將出售部分非地產業務以降低負債率，但從今次配股行動，或顯示公司不會短期落實出售非地產業務的資產。
德銀估計，恆大配股後，料其去年年底經調整後的淨負債比率，會由293%降至267%。
| 《港股總結》恆指跌30點 恆大挫27% MSCI執位部分新貴揚 |
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| 2015/05/29 16:24 |
恆大地產(03333.HK) -1.870 (-27.062%)
沽空 $5.81億; 比率 5.522% 折讓近18%配售8.2億股新股，股份復牌後急挫26.9%，收報5.05元，失守配股價5.67元。康臣葯業(01681.HK) -0.520 (-8.125%) 沽空 $1.61百萬; 比率 0.481% 傳遭股東減持，涉資3億元，拖累股價跌8.1%。匯金減持內銀股，內銀今個別發展，建行(00939.HK) +0.140 (+1.830%)
沽空 $11.53億; 比率 17.298% 升1.8%為。招行(03968.HK) -0.450 (-1.871%) 沽空 $8.07千萬; 比率 9.179% 及民行(01988.HK) -0.160 (-1.476%) 沽空 $3.86千萬; 比率 6.244% 各跌1.9%及1.5%，而盛京銀行(02066.HK) +0.260 (+2.989%) 沽空 $11.28萬; 比率 2.824% 升3%，。內險股續隨A股受壓，太保(02601.HK) -1.000 (-2.442%) 沽空 $2.23千萬; 比率 3.179% 跌2.4%。國壽(02628.HK) -0.150 (-0.401%) 沽空 $1.11億; 比率 6.615% 及平保(02318.HK) -2.200 (-1.892%) 沽空 $3.71億; 比率 9.614% 各跌0.4%及1.9%。MSCI成份股變動今日收市後生效，新納入的中國指數的南航(01055.HK) +0.430 (+5.718%)
沽空 $3.59億; 比率 32.387% 及廣發証券(01776.HK) +0.950 (+3.748%) 沽空 $3.06億; 比率 16.632% 各揚5.7%及3.7%。小型股指數的新貴中廣核美亞(01811.HK) +0.090 (+3.010%) 沽空 $1.92百萬; 比率 3.080% 、中廣核礦業(01164.HK) +0.060 (+5.607%) 、新確科技(01063.HK) +0.070 (+5.882%) 沽空 $7.05百萬; 比率 3.605% 及SINCEREWATCH HK(00444.HK) +0.190 (+9.223%) 各升3%、5.6%、5.9%及9.2%。元征科技(02488.HK) +3.350 (+11.713%) 獲納入中國小型股指數，股份飆11.7%。騰訊(00700.HK) +0.500 (+0.322%)
沽空 $3.16億; 比率 8.037% 股價漲0.3%。軟件股炒高，金蝶(00268.HK) +0.290 (+4.907%) 沽空 $5.90千萬; 比率 12.095% 股價彈高4.9%，獲法巴升目標價至7.5元；中軟國際(00354.HK) +0.460 (+9.200%) 沽空 $4.36百萬; 比率 0.824% 炒上9.2%，集團與華為等簽工業4.0合作協定。擎天軟件(01297.HK) +0.400 (+5.739%) 沽空 $2.75萬; 比率 0.049% 及網龍(00777.HK) +1.300 (+3.462%) 沽空 $1.24千萬; 比率 12.456% 分別升5.7%及3.5%。招商局國際(00144.HK) +0.950 (+2.857%)
沽空 $2.84千萬; 比率 12.436% 股價升2.9%。匯控(00005.HK) +0.700 (+0.953%) 沽空 $2.11億; 比率 9.949% 及友邦(01299.HK) +0.450 (+0.889%) 沽空 $1.15億; 比率 6.214% 各升1%及0.9%，各報74.15元及51.05元。中移動(00941.HK) -1.200 (-1.162%) 沽空 $1.93億; 比率 7.529% 股價跌1.2%。港交所(00388.HK) -1.800 (-0.600%) 沽空 $9.36億; 比率 27.452% 被高盛剔出該行的「確信買入」名單，並下調其評級及目標價。該股微跌0.6%。中科礦業(00985.HK) +0.021 (+19.444%)
折讓7.4%配股淨籌5.3億元，該股急升19.4%。| 《新股消息》華泰證券(06886.HK)超購278倍 一手中籤率80% |
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| 2015/05/29 08:33 |
華泰共引入13名基礎投資者，當中包括富邦人壽、高瓴基金、OZ基金、工商銀行資產管理、網易創辦人丁磊、新華人壽及騰訊(00700.HK) +0.500 (+0.322%)
沽空 $3.16億; 比率 8.037% 主席馬化騰私人持有Advance Data等，合共認購5.94億股H股，相當於行使超額配股權前全球發售完成後股本約8.49%。華泰將於下周一(6月1日)正式掛牌，每手買賣單位200股。
史美倫：港股A股化概念模糊
金發局主席史美倫出席大學論壇後表示，滬港通開通後，港股市場在股價波動及交易量上升均有所反映，但指港股一向易受周邊環境影響，認為「港股A股化」概念模糊。
另外，她在論壇致辭時表示，銀行業各金融機構尋求的人才，來自社會廣泛階層及具備不同的教育背景和技能，認為有志投身金融服務業的大學畢業生若能努力裝備自己，業界均能為他們的事業發展提供大量機會和選擇。
《大行報告》高盛將港交所(00388.HK)剔出「確信買入」名單 降級至「中性」
高盛發表報告表示，將港交所(00388.HK) -1.800 (-0.600%)
沽空 $9.36億; 比率 27.452% 剔出「確信買入」名單，將評級由「買入」降至「中性」，主要是由於港交所股價表現強勁，其現價相當2015年市盈率41倍，遠高於歷史周期中段水平(31倍)及同業平均(20倍)。該 行指，調整港交所2014、2015、2016年每股盈測-4%、-1%、+2%，各至7.4、9.42及11.94元。該行預計，今年餘下時間港股日均 成交金額為1,700億元，較年初至今的1,180億元高44%，同時將目標價由325元降至296元，相當現價有1%下行空間﹐預測估值由今年市盈率 42倍降至40倍。
受惠成交量上升，該行預料港交所2015、16、17每股盈利可增長67%、27%、27%。不過，股價已大致反映未來的催化劑，當中包括深港通公布，因此，相信即使再有「互通」的消息，短期內亦未能再刺激其估值增加。
《大行報告》大摩將中石化(00386.HK)剔出亞太焦點股名單
摩根士丹利發表報告，更新了該行亞太區(撇除日本)焦點股名單(Focus List)，決定在名單中剔出中石化(00386.HK) -0.090 (-1.301%)
沽空 $2.50千萬; 比率 2.552% 及Eicher Motors，同時新納入在台灣上市的玉山金(2884.TW)及印度Larsen & Toubro(LART.NS)，而該行早前將中國內地市場的投資評級，由「增持」降至「與大市同步」，同時對台灣市場予「增持」評級。大摩最新的亞太區焦點股名單有20隻股份，在本港上市股份，包括友邦(01299.HK) +0.450 (+0.889%)
沽空 $1.15億; 比率 6.214% 、中銀香港(02388.HK) -0.200 (-0.623%) 沽空 $1.88千萬; 比率 3.101% 、新奧能源(02688.HK) +0.800 (+1.559%) 沽空 $2.12千萬; 比率 10.543% 、港交所(00388.HK) -1.800 (-0.600%) 沽空 $9.36億; 比率 27.452% 、工行(01398.HK) +0.020 (+0.297%) 沽空 $2.04億; 比率 6.155% 、四環醫藥(00460.HK) 0.000 (0.000%) 及騰訊(00700.HK) +0.500 (+0.322%) 沽空 $3.16億; 比率 8.037% 等。報道稱華融澄清未向漢能集團提供１６億港元貸款
《經濟通通訊社２９日專訊》據《彭博》報道，中國華融資產管理在郵件中發布聲明指，未
向漢能控股集團及其子公司提供２億美元（約１５﹒６億港元）股票質押的融資資金。
外電報道指，漢能主席李河君在股價大瀉前兩日，向中國華融資產管理公司抵押７﹒９５７
億股漢能股份，並獲取一筆２億美元（約１５﹒５億港元）的貸款。短短兩日間，抵押予華融的
這批股份價值驟減近半。
而英國《金融時報》早前報道，稱取得相關文件，顯示李河君當日是與中國華融資產管理，
簽訂兩億美元的押股借貸協議，而押股數目正與港交所披露的數字相若。（ｃｙ）
