阿里巴巴傳增新股發行量提高集資額
星島日報 – 2014年4月25日星期五上午10:53
《華爾街日報》引述消息人士報道，阿里巴巴正與投資銀行商討，擬增加新股發行量，以增加集資規模及幫助現有股東套現。
阿里巴巴集資規模或增至逾200億美元，有機會超越農業銀行2010年滬港上市集資221億美元的紀錄，成為歷來最大集資規模的新股。 分析員目前對阿里巴巴市值的估算介乎1150億至2450億美元，平均水平約1600億美元。
消息人士指，阿里巴巴未來數周將正式提交IPO申請，但集團並不願意以高估值定價，以免上市後出現股價下跌的風險。
阿里巴巴上月決定到美國上市，有報道指，集團傾向於紐約證券交易所而非納斯達克上市。（nc）
《傳聞》阿里巴巴研增加新股發行，冀成史上規模最大ＩＰＯ
《傳聞》外電引述市場消息指出，已決定赴美上市的阿里巴巴集團，正與投行討論增加新股
發行，以成為歷史上規模最大的ＩＰＯ。
消息指，阿里巴巴還沒有做出最後決定，不過增加新股可能會推動ＩＰＯ規模超過２００億
美元。據Ｄｅａｌｏｇｉｃ的數據，這有可能超過農行（０１２８８）（滬：６０１２８８）在
２０１０年滬港兩地上市所籌集的創紀錄的２２１億美元。
美國最大規模的ＩＰＯ是２０１０年的Ｖｉｓａ Ｉｎｃ﹒，涉及１９７億美元。
北京時間4月25日訊息，據《華爾街日報(博客,微博)》網絡版報導，知情人士稱，阿里巴巴集團正在制定一項計劃，這項計劃可能將會使得該公司的ipo(首次公開招股)成為史上最大一樁上市交易。
知情人士稱，阿里巴巴及其承銷商正討論在ipo交易中增加新股票，此舉將使得阿里巴巴能夠從自己和部分現有投資者身上籌集資金。最終決定尚未作出，但是阿里巴巴額外新股票的發行可能將幫助該公司的ipo融資額超過200億美元。
ipo數據追蹤商dealogic的數據顯示，阿里巴巴ipo有可能超過中國農業銀行(601288,股吧)在2010年通過在上海和香港上市籌集到的221億美元資金。美國最大一樁ipo交易是visa，該公司通過2010年上市籌集到197億美元資金。
知情人士稱，如果阿里巴巴允許，早期員工也可能在阿里巴巴ipo交易中出售股票。目前還不清楚馬云是否會在ipo中售股。知情人士稱，馬云和其他創始人、高管和資深員工計劃獲得對董事會多數董事的提名權，從而保留對公司擁有一定控制權。
知情人士稱，阿里巴巴的代表們正在與部分現有股東進行探討，看看哪些人可能會在ipo中出售股票。盡管這不是唯一杠桿手段，但出售一些自有股票為阿 里巴巴提供了一種直接影響ipo融資額的方式。另外一個關鍵因素就是阿里巴巴現有投資者會出售多少股票。軟銀目前持有阿里巴巴37%股份，雅虎持有 24%。由於股票出售一般會給公司直接帶去現金，而不是股東，所以這種交易更加吸引新投資者，因為資金一般都會重新投入到公司業務中。
知情人士稱，軟銀不大可能出售任何股票。雅虎此前已經同意，將在阿里巴巴上市后出售10%股份，保留14%股份。阿里巴巴小股東包括美國私募股權公 司銀湖資本、泛大西洋(600558,股吧)投資集團、淡馬錫控股、中國投資有限公司。知情人士稱，即便小股東愿意出售股票，也是很少量。
中國公司ipo融資額可能創下紀錄是全球投資者日益重視中國市場的又一標志。不過對於阿里巴巴和華爾街投行來說，這樣做的風險也很高。阿里巴巴 ipo將是該公司股票面向全球公共股票市場投資者的首次亮相。摩根士丹利、瑞士信貸等6家承銷商在力求更大規模融資的同時還得保證股票順利發行。
另一個影響阿里巴巴ipo融資額的因素就是估值。分析師近期對阿里巴巴的估值介於1150億美元至2450億美元，平均估值為1600億美元。這就意味著僅雅虎10%的股份就價值160億美元。
阿里巴巴預計將在未來幾周正式commitipo招股書，但是該檔案不大可能確定融資額和股票發行組合。招股書可能會指出，阿里巴巴和內部人士計劃出售股票，但細節會在隨后的增補檔案中披露。
知情人士稱，如果市場環境有利、ipo定價高，現有股東可能會出售更多股票。但是阿里巴巴並不傾向於以高估值測試市場的需求極限，因為這樣會冒著首日開盤后不久股價便下跌的風險，正如facebook在2012年上市遭遇的那樣。
消息人士指，阿里巴巴未來數周將正式提交IPO申請，但集團並不願意以高估值定價，以免上市後出現股價下跌的風險。
阿里巴巴上月決定到美國上市，有報道指，集團傾向於紐約證券交易所而非納斯達克上市。（nc）
《傳聞》阿里巴巴研增加新股發行，冀成史上規模最大ＩＰＯ
《傳聞》外電引述市場消息指出，已決定赴美上市的阿里巴巴集團，正與投行討論增加新股
發行，以成為歷史上規模最大的ＩＰＯ。
消息指，阿里巴巴還沒有做出最後決定，不過增加新股可能會推動ＩＰＯ規模超過２００億
美元。據Ｄｅａｌｏｇｉｃ的數據，這有可能超過農行（０１２８８）（滬：６０１２８８）在
２０１０年滬港兩地上市所籌集的創紀錄的２２１億美元。
美國最大規模的ＩＰＯ是２０１０年的Ｖｉｓａ Ｉｎｃ﹒，涉及１９７億美元。
阿里巴巴ipo或欲加新股 總額將超200億美元
鉅亨網新聞中心 (來源：和訊網) 2014-04-25 12:17:29北京時間4月25日訊息，據《華爾街日報(博客,微博)》網絡版報導，知情人士稱，阿里巴巴集團正在制定一項計劃，這項計劃可能將會使得該公司的ipo(首次公開招股)成為史上最大一樁上市交易。
知情人士稱，阿里巴巴及其承銷商正討論在ipo交易中增加新股票，此舉將使得阿里巴巴能夠從自己和部分現有投資者身上籌集資金。最終決定尚未作出，但是阿里巴巴額外新股票的發行可能將幫助該公司的ipo融資額超過200億美元。
ipo數據追蹤商dealogic的數據顯示，阿里巴巴ipo有可能超過中國農業銀行(601288,股吧)在2010年通過在上海和香港上市籌集到的221億美元資金。美國最大一樁ipo交易是visa，該公司通過2010年上市籌集到197億美元資金。
知情人士稱，如果阿里巴巴允許，早期員工也可能在阿里巴巴ipo交易中出售股票。目前還不清楚馬云是否會在ipo中售股。知情人士稱，馬云和其他創始人、高管和資深員工計劃獲得對董事會多數董事的提名權，從而保留對公司擁有一定控制權。
知情人士稱，阿里巴巴的代表們正在與部分現有股東進行探討，看看哪些人可能會在ipo中出售股票。盡管這不是唯一杠桿手段，但出售一些自有股票為阿 里巴巴提供了一種直接影響ipo融資額的方式。另外一個關鍵因素就是阿里巴巴現有投資者會出售多少股票。軟銀目前持有阿里巴巴37%股份，雅虎持有 24%。由於股票出售一般會給公司直接帶去現金，而不是股東，所以這種交易更加吸引新投資者，因為資金一般都會重新投入到公司業務中。
知情人士稱，軟銀不大可能出售任何股票。雅虎此前已經同意，將在阿里巴巴上市后出售10%股份，保留14%股份。阿里巴巴小股東包括美國私募股權公 司銀湖資本、泛大西洋(600558,股吧)投資集團、淡馬錫控股、中國投資有限公司。知情人士稱，即便小股東愿意出售股票，也是很少量。
中國公司ipo融資額可能創下紀錄是全球投資者日益重視中國市場的又一標志。不過對於阿里巴巴和華爾街投行來說，這樣做的風險也很高。阿里巴巴 ipo將是該公司股票面向全球公共股票市場投資者的首次亮相。摩根士丹利、瑞士信貸等6家承銷商在力求更大規模融資的同時還得保證股票順利發行。
另一個影響阿里巴巴ipo融資額的因素就是估值。分析師近期對阿里巴巴的估值介於1150億美元至2450億美元，平均估值為1600億美元。這就意味著僅雅虎10%的股份就價值160億美元。
阿里巴巴預計將在未來幾周正式commitipo招股書，但是該檔案不大可能確定融資額和股票發行組合。招股書可能會指出，阿里巴巴和內部人士計劃出售股票，但細節會在隨后的增補檔案中披露。
知情人士稱，如果市場環境有利、ipo定價高，現有股東可能會出售更多股票。但是阿里巴巴並不傾向於以高估值測試市場的需求極限，因為這樣會冒著首日開盤后不久股價便下跌的風險，正如facebook在2012年上市遭遇的那樣。
金山軟件(03888.HK)擬分拆CMI於紐交所上市
2014-04-28 08:08:00
金山軟件(03888.HK) -1.900 (6.835%) 
沽空 $1.32億; 比率 18.096% 公
布，公司建議
沽空 $1.32億; 比率 18.096% 公
布，公司建議
分拆CHEETAH MOBILE
INC.(獵豹)，並於紐交所獨立上市。待CMI、包銷商與其他相關人士協
定包銷協議的最終條款後，視乎市場狀況而定，發售預期包括初步發售1,200萬
股新美國預託
股份，將由CMI售出，佔CMI根據發售發行新A類股份擴大後的已發行股本約11%。預期每股美國
預託股份的初步發售價將介乎12.5美元
(相當於約96.9港元)與14.5美元(相當於約112.4港元)之間。
根據目前的價格範圍，CMI的市值於緊隨發售完成後將介乎約18億美元(相當於約140億港元)與21億
根據目前的價格範圍，CMI的市值於緊隨發售完成後將介乎約18億美元(相當於約140億港元)與21億
美元(相當於約163億港元）之間。預期CMI與包銷商將於年5月7日(紐約時間)或相近日期就發售釐
定最終發售價及訂立包銷協議。
待發售完成後，CMI將以相當於經調整以反映美國預託股份對A類股份比率的初步公開發售價的每
待發售完成後，CMI將以相當於經調整以反映美國預託股份對A類股份比率的初步公開發售價的每
股價格，向公司、Xiaomi Ventures Limited及Baidu
Holdings Limited分別發行及出售1,000萬美元、2,000萬美元及2,000萬美元的A類股份。
CMI 自發售將收取所得款項淨額中，約5,000萬美元(相當於約3.88億港元)用於提高在選定國際市
Holdings Limited分別發行及出售1,000萬美元、2,000萬美元及2,000萬美元的A類股份。
CMI 自發售將收取所得款項淨額中，約5,000萬美元(相當於約3.88億港元)用於提高在選定國際市
場的滲透率；約3,500萬美元(相當於約2.71億港
元)用於擴張及加強其銷售與營銷實力；約3,500萬
美元(相當於約2.71億港元）用於投資科技、基建及研發能力；及餘額用於其他一般企業用途，包括
營
運資金需要及潛在收購活動。(ta/w)
